Aziende

Valutazione in termini di
- livello manageriale
- tipologia dell’attività
- vulnerabilità del mercato settoriale
- segmento del mercato occupato
- capacità di resistenza
- prospettive di uno sviluppo ulteriore

Finanza

Check-up patrimoniale                                                                                                                                   

1. screening del patrimonio personale e familaire; 
2. analisi dei vari componenti  patrimoniali;                                                                                            
3. consulenza senza conflitti di interesse;                          
4. intervento integrato tra patrimonio, investimenti e obiettivi;                                                                          
5. monitoraggio delle aree di miglioramento a livello personale e familiare;

Consulenza finanziaria su misura

La consulenza personalizzata è accessibile per portafogli finanziari superiori a 1 milione di Euro.    

1. indipendenza: l’onorario per il servizio prestato è concordato direttamente con il cliente;
2. relazione diretta e personalizzata: con il  cliente per le aspettative finanziarie conforme le strategie di investimento pianificate;
3. resoconto: trasparente sugli investimenti;
4. professionalità: indicazioni di investimento indipendenti grazie alla  conoscenza di strumenti “asset class”  e dei “mercati”